近年來，由于全球綠色低碳轉(zhuǎn)型的大趨勢和新能源汽車的快速發(fā)展，上游鋰電池市場需求迅速增長。中國市場對動力電池的需求連年位居世界第一，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

4月11日，2023年“鋰電池之都”產(chǎn)業(yè)生態(tài)和供應(yīng)鏈大會在四川省射洪市召開。21世紀經(jīng)濟報道記者參加了會議，參觀了當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)。與會專家表示，中國已連續(xù)六年成為世界上最大的鋰電池市場，全球和中國許多地方正在加快鋰電池產(chǎn)業(yè)布局，根據(jù)資源稟賦的特點，積極培育產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

(資料圖片)

然而，隨著最近新能源汽車市場的降溫，鋰價格繼續(xù)見底。根據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)，4月12日，部分鋰電池材料價格下跌，電池級碳酸鋰價格下跌3500元/噸，均價1萬元/噸，工業(yè)級碳酸鋰價格下跌3500元/噸，均價1萬元/噸。

在上述會議上，與會企業(yè)指出，價格暴漲暴跌不利于行業(yè)發(fā)展。目前，鈉離子電池等產(chǎn)品的替代和動力電池的標(biāo)準化回收過程將進一步加快，促進未來原材料價格回歸正常，為各個環(huán)節(jié)保持合理的利潤率。

鋰電池行業(yè)迎來了發(fā)展窗口期。

鋰電池行業(yè)作為新能源汽車和儲能的上游行業(yè)，受到需求方政策的顯著影響。從2021年底開始，國家陸續(xù)出臺政策文件，引導(dǎo)鋰電池行業(yè)下游應(yīng)用市場發(fā)展，促進產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)穩(wěn)定，幫助再生能源發(fā)展和能源改革，促進產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展和“雙碳”目標(biāo)實現(xiàn)。國家政策的出臺給鋰電池行業(yè)的發(fā)展帶來了新的機遇。

工業(yè)和信息化部官網(wǎng)此前發(fā)布消息稱，根據(jù)行業(yè)標(biāo)準公告企業(yè)信息和研究機構(gòu)的計算，2022年全國鋰離子電池產(chǎn)量達到750GWh(吉瓦時)，同比增長130%以上，其中儲能鋰電池產(chǎn)量超過100GWh；正極材料、負極材料、隔膜、電解液等鋰電池產(chǎn)量分別為185萬噸、140萬噸、130億平方米、85萬噸，同比增長60%以上；產(chǎn)業(yè)規(guī)模進一步擴大，產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值超過萬億元。

在上述會議上，中國綠色供應(yīng)鏈聯(lián)盟理事長、工業(yè)和信息化部原黨組成員、駐部紀檢組原組長金書波表示，2022年全國新能源汽車動力電池裝載量約為295千瓦時，儲能鋰電池累計裝載增長率超過130%。鋰電池行業(yè)在新能源汽車儲能等應(yīng)用領(lǐng)域迎來了增長窗口。據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年僅有40多個電池環(huán)節(jié)規(guī)劃項目，總產(chǎn)能規(guī)劃超過TWh，規(guī)劃投資超過4300億元。

“中國擁有世界上最大的新能源汽車、電動船舶和電動航空市場，以及世界上最大的儲能市場。這是中國鋰電池企業(yè)的巨大優(yōu)勢?！敝袊こ淘涸菏筷惲⑷跁现赋?，中國儲能市場預(yù)計將突破100GWh，為鋰離子電池和鈉離子電池提供更多的市場增長，因為電化學(xué)儲能更加靈活，更符合人口集中地區(qū)的需求。

中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院黨委書記劉文強也在會上表示，目前中國鋰電池市場占全球約70%，鋰電池全球市場份額進一步提高。然而，隨著全球鋰電池市場規(guī)模的快速增長，一系列矛盾，如產(chǎn)業(yè)的激進擴張和資源的競爭，尤其是世界各大經(jīng)濟體對鋰資源開發(fā)利用的控制不斷加強。鋰礦石和碳酸鋰的價格波動劇烈，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了很大影響。

青海鹽湖工業(yè)集團有限公司原黨委書記宋顯珠指出，中國鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈作為世界上最大的鋰電池消費市場，也面臨著鋰礦資源供應(yīng)不足、鋰技術(shù)創(chuàng)新約束等相關(guān)問題。“中國鋰資源儲量占全球6%，主要分布在青海、西藏、四川、江西，四省查明資源儲量占全國96%。鹽湖的比例最大(82%)，其次是鋰輝石(11%)和云母(7%)?！?/span>

因此，為了提高鋰資源開發(fā)的效率和供給率，保證鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)的安全穩(wěn)定，需要積極調(diào)整鋰礦和鋰鹽資源的全球布局，創(chuàng)新升級資源開發(fā)和提取技術(shù)。

價格暴跌迫使產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整。

上游鋰鹽價格一直影響著鋰電池企業(yè)的神經(jīng)。根據(jù)工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)，2022年，電池級碳酸鋰價格同比上漲30%。以碳酸鋰價格為例，根據(jù)多家行業(yè)網(wǎng)站的監(jiān)測數(shù)據(jù)，2022年11月下旬電池級碳酸鋰均價達到1萬元/噸的歷史超高水平。在接下來的不到五個月里，鋰價下跌了近60%。

根據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)，4月12日部分鋰電池材料報價持續(xù)下跌，電池級碳酸鋰下跌3500元/噸，平均價格為每噸1萬元，工業(yè)級碳酸鋰下跌3500元/噸，平均價格為每噸1萬元。

在接受21世紀經(jīng)濟報道采訪時，當(dāng)升科技副總經(jīng)理王曉明指出，2023年第一季度，由于下游需求減少，原材料價格大幅下跌，上游冶煉廠難以出貨。第一季度，大廠出貨量少，庫存累積嚴重。電池和材料制造商相繼減產(chǎn)去庫。據(jù)不完全統(tǒng)計，鋰鹽制造商至少有8萬噸庫存。

王曉明進一步指出，目前鋰電池原材料價格暴漲暴跌是由于價格指令失效。原材料受需求方刺激，受資本炒作因素影響，價格一路飆升，鋰產(chǎn)業(yè)鏈交易模式復(fù)雜化，進一步傳導(dǎo)和放大真實需求。高峰期鋰價增長10倍以上，鈷價增長100%以上，鎳價增長80%以上。

“從去年的年報來看，資源端的整體利潤是相當(dāng)可觀的，有些企業(yè)的利潤甚至達到了幾百億元，但下游需求端的企業(yè)大多處于盈虧平衡線上下。這樣的供應(yīng)鏈其實是無法持續(xù)的。而且，當(dāng)原材料劇烈波動時，也會導(dǎo)致用‘鈉’代替‘鋰’的發(fā)生?！蓖鯐悦鞅硎?，在之前的暴漲過程中，下游電池廠開發(fā)了鈉電池等新技術(shù)路線，未來電池市場將根據(jù)應(yīng)用場景進行細分。而且，倉庫的暴漲暴跌不利于行業(yè)的發(fā)展，原材料的價格會回到每個環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)都會保持利潤，每個人的價值，每個環(huán)節(jié)都會回到每個環(huán)節(jié)。

會上發(fā)布的《2022中國鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)》顯示，隨著新能源汽車補貼下降和鋰電池價格持續(xù)波動，磷酸鐵鋰電池的成本優(yōu)勢更加突出，預(yù)計2025年產(chǎn)量比例將上升至。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域，在應(yīng)用需求的帶動下，動力電池和儲能電池預(yù)計2025年產(chǎn)量比例將分別上升至和。

賽迪顧問副總裁馬承恩表示，在新周期下，面對低端產(chǎn)能清理、高端產(chǎn)能布局門檻越來越高的現(xiàn)實問題，鋰電池企業(yè)需要重新規(guī)劃產(chǎn)能、布局產(chǎn)業(yè)鏈、完善供應(yīng)鏈，在“低端供過于求”和“高端供不應(yīng)求”的復(fù)雜情況下，將產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)化調(diào)整放在重要位置，通過進一步提高技術(shù)創(chuàng)新水平和成本控制能力，以更加開放的新思維應(yīng)對市場競爭。

動力電池正朝著大規(guī)模退役的時代邁進。

值得注意的是，在國家政策的大力引導(dǎo)和支持下，近年來動力電池產(chǎn)能大幅擴大，退役動力電池數(shù)量也呈逐年增長趨勢。由于動力電池原材料供應(yīng)緊張等因素的影響，動力電池的回收潛力巨大。

根據(jù)《2022中國鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)》，從2021年開始，動力電池退役量明顯增加，2022年退役總量為(萬噸)，預(yù)計2025年以后每年退役動力電池數(shù)量將達到百萬量級，2026年將迎來下一個動力電池退役高峰，三元電池和磷酸鐵鋰電池的退役量將分別達到(萬噸)和(萬噸)；磷酸鐵鋰電池退役增長率也將明顯快于三元電池，預(yù)計未來退役規(guī)模將超過三元電池。

隨著頭部動力電池企業(yè)進入加快建設(shè)各地產(chǎn)線、釋放高質(zhì)量產(chǎn)能、維持上游供應(yīng)鏈穩(wěn)定的發(fā)展階段，電池回收已經(jīng)成為相關(guān)企業(yè)新一輪業(yè)務(wù)布局的重要方向。根據(jù)寧德時代()近日發(fā)布的年報，2022年電池材料和回收收入達到億元，同比增長。

馬承恩還指出，自2021年以來，上市電池回收企業(yè)總市值大幅增長，2018-2022年復(fù)合增長。電池回收領(lǐng)域的布局有助于企業(yè)降低成本，提高內(nèi)部資源回收效率，進一步保障供應(yīng)鏈安全。

“鋰電池的使用雖然是綠色的，但生產(chǎn)環(huán)節(jié)不一定，回收環(huán)節(jié)存在很多問題。目前，中國鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵不是投資和生產(chǎn)規(guī)模的快速擴張，而是鋰電池回收和梯級利用的標(biāo)準化?！敝袊|(zhì)量千里行促進會會長、國家質(zhì)檢總局原工程師、北京大學(xué)質(zhì)量與法治研究所所長劉兆彬告訴21世紀經(jīng)濟報告。

劉兆彬進一步指出，未來廢舊電池再生提取的鋰資源比例將繼續(xù)上升，但目前電池回收面臨自動拆卸效率低、缺乏關(guān)鍵技術(shù)相關(guān)標(biāo)準、缺乏高端和基礎(chǔ)專業(yè)人才等問題，與行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需求不匹配，需要加快完善行業(yè)標(biāo)準和政策體系，從而引導(dǎo)動力電池回收行業(yè)規(guī)范發(fā)展。

據(jù)統(tǒng)計，2018-2022年，工業(yè)和信息化部分別公布了符合《新能源汽車廢舊動力電池綜合利用行業(yè)標(biāo)準條件》的4批88家企業(yè)名單。企業(yè)獲得的資質(zhì)有三種:“梯級利用+再生利用”、“梯級利用”和“再生利用”，其中梯級利用企業(yè)最多，共48家，占比較大。

四川長虹格潤環(huán)保有限公司總經(jīng)理羅章杰告訴《21世紀經(jīng)濟報道》，雖然動力電池回收行業(yè)正規(guī)軍的數(shù)量在逐步增加，但目前行業(yè)進入門檻較低，部分“小作坊”的野蠻回收拆解也會帶來很多安全環(huán)保隱患。希望未來能提高動力鋰電池回收行業(yè)的進入門檻，加強動力鋰電池回收關(guān)鍵技術(shù)的突破，完善動力鋰電池回收領(lǐng)域的人才培養(yǎng)，加強政府引導(dǎo)和政策支持。